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Kundenberater:in Privatkund:innen (m/w/d)

Zug Festanstellung View Job Description
Sie betreuen und erweitern ein Portfolio von Privatkund:innen und beraten zu Anlagelösungen, Vermögensverwaltung und Finanzplanung. Mit Ihrem Verkaufstalent und fundierten Finanzwissen identifizieren Sie Geschäftsmöglichkeiten, gewinnen Neukunden und sorgen für langfristige Kund:innenbindung.

Aktualisiert am 15/05/2025

  • Ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen
  • Familiärer und etablierter Vermögensverwalter in Zug

Firmenprofil

Unser Kunde ist einer der grössten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz und bietet aktive, transparente Finanzdienstleistungen an. Dieses preisgekrönte Schweizer Unternehmen zeichnet sich durch kund:innenorientierte Beratung, Unabhängigkeit, Finanzexpertise sowie den Einsatz innovativer Technologien aus.

Stellenbeschreibung

  • Betreuung und Ausbau eines Kund:innenportfolios von Privatkund:innen
  • Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Private und Unternehmenspartner:innen
  • Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung
  • Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukund:innengewinnung
  • Zusammenarbeit mit internen Experten, um optimale Lösungen für Kund:innen zu entwickeln
  • Sicherstellung eines erstklassigen Kund:innenservices und langfristiger Bindung

Anforderungsprofil

  • Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance etc.)
  • Erfahrung in der Beratung von Privatkund:innen bei einer Bank oder Finanzdienstleister
  • Breites Wissen über Finanzprodukte
  • Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke
  • Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit
  • Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil

Sonstige Informationen

  • Hybride Arbeitsmodelle und Flexibilität
  • Familiäres Umfeld
  • Gratis Parkplätze
  • Personalkonditionen
  • Marktgerechte Vergütung
Referenznummer angeben
JN-032025-6702232

Zusammenfassung

Berufsfeld
Bank- & Finanzwesen
Näheres Berufsfeld
Retail Banking - Finanzberatung / Persönlich
Branche
Financial Services
Ort
Zug
Vertragsart
Permanent
Referenznummer
JN-032025-6702232

Die PageGroup verpflichtet sich zu Chancengleichheit, als Arbeitgeber genauso wie als Dienstleistungsunternehmen. Wir treffen Rekrutierungsentscheidungen ausschließlich basierend auf Erfahrungen und Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber. Diese Maxime gilt nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für unsere Arbeit in der Recruiting-Branche.

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